远洋地产再度发行12亿美元债券【LOLS10竞猜】

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LOLS10竞猜_原标题:中海房地产有限公司再次成功卖出12亿美元债券,获得近100亿美元房地产订单。1月29日,中海房地产股份有限公司宣布,在2014年7月成功发售12亿美元高级债券后,成功发售了总额约12亿美元的两年期高级债券,这也是中国房地产公司首次成功发售12年期债券。本次发行还包括两年,即5年和12年,分别发行7亿美元和5亿美元,融资总额12亿美元,用于偿还现有债务和弥补营运资金。从资本市场的反应来看,中海地产的5年期债券获得了超过8倍的超额股份,12年期债券获得了超过6倍的超额股份,总订单规模接近100亿美元。

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最后,5年期美元债券票面利率放宽至4.45%,12年期美元债券票面利率放宽至5.95%。在负市场环境和期限缩短的情况下,两年期债券的票面利率高于中国企业发行的12年期债券,收益率和票面利率低于12年期债券。

其中,5年期债券最终定价较初始价格建议收窄30个基点,为2015年亚洲投资级债券第二大交易。对于此次发行,惠誉、标准普尔和穆迪国际都维持了之前发布的投资级评级,并保持了稳定的未来发展。-LOLS10竞猜。

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